報告 | 2020年10月家電市場簡析(線上篇)
冰箱:奧維云網(AVC)線上推總數據顯示,2020年10月冰箱線上市場零售量為123萬臺,同比增長26.1%,零售額為29億元,同比增長48.3%。從細分市場看,十字產品一枝獨秀,零售額占比21.6%,同比增長5.2個百分點,相比之下,三門市場大幅萎縮。從價格結構看,雙11前夕,TOP20機型均價波動較小,其中對開個數過半。較高的產品結構為雙11市場做了一定的基礎鋪墊,結構升級和價格升級將貫穿2020年全年。冷柜:10月冷柜線上市場同比持續上升。根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月冷柜線上市場零售量為31.8萬臺,同比上升39.0%,零售額為3.7億元,同比上升24.1%。分產品類型來看,主要品類小冷凍柜和大冷凍柜零售額同比分別上升89.7%和上升7.3%;大冷凍小冷藏表現良好,零售額同比上升54.8%。在客廳柜中,冰吧零售額同比下滑19.9%,酒柜零售額同比下滑4.2%;立式冷凍柜銷售火爆,零售額同比上升147.4%。洗衣機:根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月線上洗衣機市場零售量204萬臺,同比上漲10.0%;零售額29億元,同比增長19.7%。監測均價同比提升10.2個百分點,其中洗烘一體均價同比上漲23.3%,成為均價上漲的主要拉動力量。細分產品類型,10月變頻波輪及洗烘一體零售額份額同比分別上漲0.7%和5.1%。在爆款機型表現中,海爾、小天鵝、美的三分天下,分別有5、4、1款機型入圍。空調:國慶促銷拉動線上10月空調銷售增長。根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,10月份空調線上市場零售量規模為85.9萬套,同比增長19.6%,零售額規模為24.1億元,同比增長17.9%,行業均價為2807元,同比下降1.4%。產品結構方面,變頻產品零售額占比繼續提升至93.1%,同比上升27.4個百分點。品牌方面,本月TOP2品牌市場集中度為63.7%,同比上升8.5%。油煙機:10月迎來十一促銷季,油煙機線上市場銷售規模相較去年迎來了大幅提升。根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月油煙機線上市場零售量為83.6萬臺,同比上升40.8%,零售額為10.4億元,同比增長37.5%。本月產品迭代速度維穩,有27款機型新晉行業TOP50。與此同時,線上市場為迎接促銷季,油煙機的均價小幅下滑,據奧維云網(AVC)監測數據顯示,2020年10月線上均價同比下滑2.3%,均價為1454元。十月期間,商家降價幅度較高,消費者對于高端油煙機的需求有所上升,價格段方面,4000-4499元的油煙機市場零售額結構性占比同比上漲0.3%,5000+結構性占比上漲2.3%。從品類結構發展來看,側吸式煙機獲得了小幅增長,2020年10月結構性占比達到了56.3%,同比上漲了0.9%。電儲水熱水器:根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月電儲水熱水器市場零售額為13.0億元,同比增長31.5%。從技術角度來看,60L以下產品份額環比下降,Wi-Fi控制占比上升17.9%。TOP機型中,海爾系/美的系表現出色,速熱仍然是主要宣傳賣點。燃氣熱水器:根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月燃氣熱水器市場零售額為8.7億元,同比上升48.7%。從技術角度來看,13L以下產品環比下降,零冷水占比上升13.3%。內資品牌數量較多,13L以上產品占主流。洗碗機:2020年10月洗碗機依然保持較高的增長趨勢,根據奧維云網(AVC)線上推總數據顯示,零售額2.7億元,同比上升27.4%。13套產品環比上升,嵌入式和臺式均價下降。TOP機型西門子占比**多,嵌入式機型個數較多。小家電:根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,受肺炎疫情影響2020年10月小家電(電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆漿機、料理機、榨汁機、電水壺)線上市場零售額為22.2億元,同比上升14.8%。從技術角度來看,根據奧維云網(AVC)線上監測數據顯示傳統品類電飯煲在線上市場IH技術滲透率出現同比小幅提升0.5%,電壓力鍋在線上市場IH技術滲透率維持同比增長2.6%,。料理機在線上市場,破壁機、攪拌機均價同比均下降,其中破壁機降幅較大。凈水器:2020年10月線上市場因雙11來臨,且企業通過預售,在10月底及11月1日提前放量,整體拉高了線上市場增速,據奧維云網(AVC)線上推總數據顯示,2020年10月份凈水器線上市場規模6.84億元,同比增長15.4%。從產品結構情況來看,行業整體在10月份因貫徹高配低價策略,整體產品結構繼續向高端發展,進而拉動行業均價出現上揚趨勢。從榜單機型來看,主銷機型依然以600G產品為銷售主力,800G產品也將成為雙十一市場主力。凈化器:2020年10月份凈化器線上市場借助“十一”促銷,依舊保持平穩增長。據奧維云網(AVC)線上推總數據顯示,10月份凈化器線上市場規模達到3.7億元,同比增長6.7%。從監測數據來看,霍尼韋爾、科沃斯通過直播市場份額都有較大提升,另外,從價格段看,4500-4999段份額提升較多,主要是科沃斯的拉動。今年雙11凈化器以秒殺、買贈、優惠券、補貼等常規促銷為主,企業投入的資源力度較往年減小,預計11月線上市場依舊保持平穩增長。清潔電器:根據奧維云網(AVC)線上推總數據顯示,2020年10月份,清潔電器線上市場零售額規模10.9億元,同比增長31.6%,零售量161萬臺,同比增長5.8%。分產品類型看,機器人增長顯著,占比達到41.6%,洗地機銷額占比達到7.2%;從產品價格表現來看,線上整體均價上漲顯著,機器人、立式等產品較同期相比均有增長;分價格段來看,1500元以上中高價格段增長顯著;從TOP10機型分布表現來看,8款產品均為今年上市新品,其中機器人占據6款,推桿式3款,洗地機1款。掛燙機:根據奧維云網(AVC)線上推總數據顯示,2020年10月份,掛燙機線上市場零售額規模1.7億元,同比下滑16.1%,零售量106.7萬臺,同比下滑28.2%。分產品類型看,衣物護理機份額增長,占比達到2.6%;從價格段分布來看,整體199以下低價格產品份額顯著減少;從熱銷機型表現來看,線上市場競爭激烈,TOP機型各品牌均有上榜,其中有4款新品。