報告 | 2020年10月家電市場簡析(線下篇)
冰箱:十一促銷期提前開啟,對黃金周需求形成一定的分流,四六級市場受下沉渠道分流,10月線下市場表現不及9月。奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月線下冰箱市場零售額為54億元,同比下降9.2%。零售量143萬臺,同比下降14.6%。細分市場中,十字產品份額突破32%,份額同比增長3.4%,法式及對開份額分別為17.5%和23.9%,強勢帶動高端市場份額增長,線下冰箱市場的高端化趨勢仍將持續。冷柜:10月線下冷柜市場同比上升。根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月冷柜線下市場零售量為39.5萬臺,同比上升21.9%,零售額為5.9億元,同比上升12.3%。其中,小冷凍柜零售額同比上升55.8%;客廳柜中冰吧零售額同比下滑20.0%,酒柜零售額同比上升9.5%。10月線下冷柜均價同比下滑6.7%,冷柜主要品類中小冷柜均價同比上升0.2%、大冷凍柜均價同比下滑5.3%,整體均價有所回暖。洗衣機:根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月線下洗衣機市場零售額52億元,同比下降4.0%,零售量181萬臺,同比下降8.5%。根據監測數據顯示,行業均價受洗烘一體機結構性增長拉動,同比增長5.2個百分點,細分品類,洗烘一體機零售額份額同比提升5.4個百分點,其余品類份額同比均呈下滑態勢。線下渠道表現中,大連鎖渠道零售額同比微漲0.1%,其他家電渠道零售額同比下滑2.3%。空調:國慶銷售不達預期,空調線下市場依然低迷。根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月份空調線下市場零售量規模為152.4萬套,同比下降14.4%,零售額規模為59.5億元,同比下降19.8%,行業均價為3904元,同比下降6.3%。分地區看,在整體下降的情況下,黑龍江、北京、湖南、甘肅等4個地區的零售額規模同比增長10%以上。產品結構方面,節能產品銷售占比提升,其中變頻掛機、變頻柜機產品零售額占比分別為58.3%、39.4%,同比分別上升4.0%、5.6%。油煙機:10月線下油煙機市場由于活動小幅回暖,同比降幅減緩。據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月線下油煙機零售量183.6萬臺,同比下滑5.3%;零售額28.4億元,同比上升8.7%。從地區情況來看,不同層級市場規模同比均有下降,據奧維云網(AVC)監測數據顯示,11個地區同比增長,省級排名前三分別為新疆規模同比增長18.5%,黑龍江省同比增長18.3%,湖南省同比增長12.2%;城市方面:重慶市規模同比增長18.3%,天津市同比增長15.8%。與此同時同時,產品迭代速度逐漸加快,本月有25款機型新晉TOP50行列。價格方面,市場整體均價相較去年有所提升,同比上升5.9%。從價格段分布來看高端機型更加受到消費者青睞,4500-5999元段結構性占比同比大幅提升4.5%。電儲水熱水器:根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月電儲水熱水器市場零售額為14.5億元,同比下降18.3%。主銷80L容積段環比上升,重點產品滲透率均有提升。A.O.史密斯、海爾系、美的系機型表現較佳。燃氣熱水器:根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月燃氣熱水器市場零售額為19.1億元,同比下降13.6%。13L&16L產品環比上升,零冷水占比上升9.6%。各品牌競爭激烈,13L+產品為市場主流。洗碗機:根據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2020年10月洗碗機市場零售額為5.5億元,同比上升36.7%。12&13套占比環比下降,獨嵌兩用&嵌入式&全尺寸嵌入式產品均價同比上升。西門子、方太、美的、老板表現較好。小家電:奧維云網(AVC)推總數據顯示,受肺炎疫情影響,2020年10月小家電(電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆漿機、料理機、榨汁機、電水壺)線下市場零售額為19.9億元,同比-22.9%。從技術角度來看,根據奧維云網(AVC)線下監測數據顯示IH電飯煲零售額份額同比上漲6.3%,IH電壓力鍋零售額份額同比上漲8.7%。看料理機線下市場,破壁機、攪拌機均價同比均下降,其中破壁機均價下降幅度較大。凈水器:2020年10月份凈水器市場,借助十一及即將到來的雙十一市場的線上、線下聯動銷售,市場降幅繼續收窄,線下市場在無大范圍疫情反復的情況下,整體恢復趨勢相對樂觀。據奧維云網(AVC)線下推總數據顯示,凈水器線下市場規模18.3億元,同比降幅收窄于-10.4%。從線下品牌競爭及產品趨勢來看,線下市場成功的關鍵是調動市場終端導購等人員的主觀能動性,保證客流,才能保證線下市場規模。且線下市場高端化趨勢明確,預計11月份借助雙十一聯動營銷,線下市場降幅有望進一步收窄。凈化器:2020年10月線下空氣凈化器市場處于持續緩慢復蘇中,“十一”期間入店客流量增多,降幅稍有收窄,但仍深度下滑。據奧維云網(AVC)線下推總數據顯示,10月凈化器線下銷額1.2億元,同比下滑60.1%,銷量3.9萬臺,同比下滑62.9%。對于今年雙11,線上線下未形成聯動促銷,線下市場11月預計仍下滑較大。清潔電器:10月清潔電器線下市場額漲量跌,均價上漲,產品結構發生顯著變化。根據奧維云網(AVC)線下推總數據顯示,2020年10月份清潔電器線下市場零售規模3.4億元,同比增長5.2%,零售量21.6萬臺,同比下滑10.3%。價格段分布來看,線下3000+占比顯著提升;分品類來看,推桿式市場份額較去年同期相比略有增加,份額達到51.5%;從熱銷機型看,TOP10機型有9款均為今年上市新品。掛燙機:10月份掛燙機線下市場依舊表現不佳,根據奧維云網(AVC)線下推總數據顯示,2020年10月份掛燙機線下市場零售規模0.8億元,同比下滑24.5%,零售量12.8萬臺,同比下滑39.7%。10月各細分品類均價都有一定幅度上漲,其中手持式均價同比增長48.1%;衣物護理機銷額占比達到2.6%,TOP10機型以立式掛燙機占比居多,且均為老舊款機型,整體看企業推新速度較慢。