長城汽車發布公告，公司本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過800000萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于新車型研發項目和汽車數字化研發項目。本次募集資金投資項目的具體情況（一）新車型研發項目1、項目基本情況本項目總投資額為630,970.81萬元，投資于長城汽車自主品牌的車型研發，其中包括4款SUV車型、2款皮卡車型以及3款新能源車型。本項目不涉及新的土建工程，研發支出主要包括新車型研發涉及的專用資產投入、研發人員薪酬、材料、試驗認證等。本項目由上市公司長城汽車實施。2、項目建設的必要性（1）緊跟消費升級步伐，努力打造經典產品隨著我國經濟發展水平的不斷提升，國內消費者的消費能力和消費結構正在發生深刻的變化，中國正從初級消費市場向成熟市場轉變，增購、換購逐漸取代****購車成為汽車消費的主流。與此同時，消費者的購車訴求也日益成熟，消費者對于車的需求已經從簡單的代步轉向追求品質感、科技感、個性化。公司自成立以來，一直堅持以客戶需求為導向，不斷開發出滿足消費者需求的暢銷車型，逐步成長為自主品牌的領軍企業，公司推出的哈弗品牌SUV連續10年蟬聯中國SUV銷量****；WEY品牌創立3年，已經成為****突破30萬輛的中國豪華SUV品牌；長城皮卡連續22年保持國內、出口銷量雙****；長城炮自推出后，供不應求，月銷突破1.5萬輛；電動車品牌歐拉推出后勢如破竹，銷量快速增長。未來，公司需要繼續通過相關車型的改款以及推出有競爭力的新車型，敏銳把握消費者消費需求及結構的變化，努力打造經典產品，實現公司業務的持續增長和市場占有率的不斷提高。（2）加快電動車型布局，搶占新能源廣闊市場新能源汽車是****戰略性新興產業，也是我國汽車產業實現跨越式發展目標的重點突破方向。2020年10月，國務院發布《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。新能源汽車未來市場空間廣闊。近年來，新能源造車新勢力不斷推出新品牌新產品，特斯拉強勢進軍國內市場，傳統汽車主機廠新能源化步伐加速。在此背景下，公司近年來持續加大新能源汽車研發投入，電動車品牌歐拉推出后勢如破竹。但在電動車市場，公司車型布局完整性和競爭對手相比仍有一定差距。因此，加快電動車型布局，搶占新能源汽車廣闊市場是公司未來發展的重要方向。3、項目建設的可行性（1）整車銷售觸底回升，行業發展前景良好中國汽車行業經歷了逾10年的高速增長，于2018年第四季度開始進入周期性下滑，產銷量出現了負增長，2019年產銷量進一步下降，2020年初新冠疫情爆發加速了汽車行業的見底。根據****信息中心和IHSMarkit的預測，2021年起汽車市場將在低基數下恢復正增長，后續增幅逐步放緩并將趨于平穩，車市將整體呈現觸底回升狀態。與此同時，根據世界銀行2019年發布的數據，我國千人汽車保有量為173輛，排名僅位于第17位，而同期美國、日本和德國分別為837輛、591輛和589輛。我國千人汽車保有量相比發達市場尚有較大差距，特別是我國三四線城市和農村地區，仍有很大的增長空間。總體來看，我國汽車行業整體呈現觸底回升態勢，且我國千人汽車保有量尚處于較低水平，公司積極投入新車型研發具備廣闊的市場空間。（2）****支持新能源汽車發展，新能源車型享有政策紅利隨著全球能源危機和環境污染問題日益突出，產業節能化、環保化發展被高度重視，發展新能源汽車已經在全球范圍內形成共識。作為****重點培育的戰略性新興產業之一，新能源汽車受到****政策的大力支持及有序引導。2015年，國務院發布《中國制造2025》，將節能與新能源汽車列為十大支持重點突破發展的領域之一，并提出“推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌”的方針。2016年，國務院印發《“十三五”****戰略性新興產業發展規劃》，進一步指出我國要推動新能源汽車、新能源和節能環保產業快速壯大，構建可持續發展新模式，推動新能源汽車、新能源和節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業。2020年以來，****陸續出臺包括購置補貼和免征購置稅政策延長2年、補貼平緩退坡等多項重要政策措施，繼續支持國內新能源汽車發展，同時上海、廣州、深圳等多地采取給予購置補貼、充電補貼等方式進一步促進新能源汽車消費。此外，2020年10月，國務院發布《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。根據中國汽車工業協會數據，2019年國內新能源汽車實現銷量120.6萬輛，滲透率僅為4.68%，與規劃的目標存在較大差距。新能源汽車長期增長趨勢明確，行業發展處于重要的戰略機遇期。****層面的大力支持為公司新能源項目的順利實施提供了政策保障。（3）品牌積淀深厚，布局強勢車型公司旗下SUV產品包括哈弗品牌和WEY品牌，哈弗品牌在原來H系、F系的基礎上推出全新SUV品類哈弗大狗，其強大的產品矩陣已經實現各個SUV細分市場的全面覆蓋，哈弗品牌SUV連續10年蟬聯中國SUV銷量****；WEY品牌創立3年，已經成為****突破30萬輛的中國豪華SUV品牌；長城皮卡連續22年保持國內、出口銷量雙****；長城炮自推出后，供不應求，月銷突破1.5萬輛；電動車品牌歐拉推出后勢如破竹，銷量快速增長。上述相關車型系列已在公司生產多年，積淀深厚，市場認可度較高，本次募投項目圍繞SUV、長城皮卡、新能源車進行投資，公司根據行業發展趨勢及消費者需求變化布局適銷對路的強勢車型研發，市場前景良好。（4）研發實力雄厚，產業化經驗豐富在研發環節，公司堅持“精準投入”，追求行業領先，為打造“科技長城”奠定了堅實的基礎。公司已先后在中國、日本、美國、德國、印度、奧地利和韓國設立海外研發中心，構建以中國保定總部為核心，涵蓋歐洲、亞洲、北美的“七國十地”全球化研發布局。公司總投資50億元打造的哈弗技術中心于2015年5月投入使用，是目前國內規模****的整車研發技術中心之一，總建筑面積達26萬平方米，包含研發中心、試制中心、試驗中心、造型中心和數據中心五大區域。該研發技術中心可完成產品企劃、造型規劃、工程設計、產品試制及試驗等完備的整車產品開發工作。公司注重研發人員的培養和引進，提供有競爭力的薪酬體系和職業發展空間。2019年末，公司研發人員數量為17,603人，占公司總人數的比例為29.46%。此外，公司具備管理大量研發項目及產業化的豐富經驗，具有有效的管理體系和強大的管理能力，能夠保障研發項目的高效推進以及后續產業化。（5）研產供銷體系完備，智慧工廠保障有力公司作為自主品牌領軍企業，已形成了成熟完善的研發、采購、生產、銷售體系，采購、研發、制造規模優勢明顯。公司長期致力于核心零部件的自主研發及生產，大幅提升整車在技術、質量與成本上的競爭力，實現了核心零部件技術的自力更生，同時通過與博世、大陸、法雷奧、哈曼等世界****供應商建立深度合作，推動零部件技術的不斷升級，打造完善的國際零部件供應體系。長城汽車始終將經銷商視為事業伙伴、利益共同體，以真誠協作、互利共贏的合作理念，為經銷商提供全面、優質的銷售服務支持和政策支持，與旗下經銷商建立了牢不可破的伙伴關系。同時，以徐水整車基地為代表的長城智慧工廠是國內少數集研發、試驗、生產于一體的汽車生產基地，高速環道、整車研發試車場一應俱全，為公司新車型研發生產提供了有力保障。4、項目投資規模本項目總投資為630,970.81萬元，其中擬使用募集資金投入400,000萬元。5、項目投資效益本項目為研發項目，不直接產生效益。隨著本項目的順利實施，公司將能即時推出滿足市場需求的汽車產品，豐富公司產品類型，同時提升公司在新能源汽車市場的份額，提升公司產品市場占有率，增加未來相關營業收入及盈利能力。（二）汽車數字化研發項目1、項目基本情況本項目投資總額為798,002.54萬元。項目投資于車路協同和自動駕駛軟硬件一體化研發、汽車智慧云端服務產品研發、硬件算力平臺研發、整車級OS系統產品研發。本項目基于長城汽車現有車型、未來開發新車型及長城汽車全方位的企業數字化變革，契合產業數字化的公司發展方向，同時滿足企業與產品同步升級更新換代的要求。本項目由上市公司長城汽車或其控股子公司實施。2、項目建設的必要性（1）數字化是汽車行業發展趨勢汽車行業“新四化”趨勢已得到共識，電動化、網聯化、智能化、共享化的技術、產品也陸續投放市場。傳統整車企業圍繞原油技術與汽車零部件產業生態形成的壁壘，如燃油車體系，變速箱體系、機械體系等在新技術的沖擊下，正被逐一打破。汽車制造從機械制造向電子制造發展，汽車生產模式從物質化實體工廠模式向數字化智能制造發展，汽車的研發、設計從純硬件走向軟、硬結合。汽車是新一代數字技術的集大成者。網聯平臺、數字技術、汽車操作系統、高精地圖、自動駕駛、OTA、人工智能、5G、AR/VR等眾多軟實力之間的重組是車企構筑新的核心競爭力的關鍵。第二屆智能網聯汽車大會上，工信部部長苗圩表示，未來將以深化供給側結構性改革為主線，把智能網聯汽車作為汽車產業轉型升級的重要方向，著力促進融合創新，加快推動產業發展，支持企業開展協同創新，建立面向未來的融合創新平臺。智能化正在成為引領汽車行業深刻發展的重要標志和手段。得益于我國在移動互聯網、汽車產業的優質發展，我國將在智能汽車領域迎來爆發性增長。從2009年谷歌啟動自動駕駛項目研究至今，自動駕駛已經走過十年光景。從寥寥幾家科技公司涉獵，到獲得全球眾多車企、科技公司、初創企業的追捧，自動駕駛儼然已經成為汽車行業當之無愧的焦點。從百度、阿里、騰訊組成的BAT聯盟，到小馬智行、地平線、文遠知行等初創公司的興起，再到全產業鏈的介入，汽車產品形態正從單純的交通運輸工具，向移動辦公、共享出行的方向發展。自動駕駛作為解決方案，推動著汽車與交通的全面轉型與升級。公司汽車數字化研發項目，主要投資于車路協同和自動駕駛軟硬件一體化研發、汽車智慧云端服務產品研發、硬件算力平臺研發、整車級OS系統產品研發，本項目順應汽車行業“新四化”的發展趨勢，是保證公司未來在汽車行業中繼續保持領先地位的必要舉措。（2）數字賦能是長城汽車實現跨越式發展的重要保證目前汽車產業風云變幻，新四化成為行業共識，伴隨全球經濟下行、外資品牌以及造車新勢力的競爭，自主品牌車企的數字化發展勢在必行。面對汽車行業的結構性調整與新四化的技術浪潮及全球經濟下行的多重考驗，長城汽車全面加強數字化投入，規劃和構建面向未來的長城汽車數字化汽車產品。在向全球化科技出行公司目標邁進的同時，公司將努力實現車在線、人在線、服務在線，重新構建用戶體驗全鏈路，融合車輛數據和用戶生活數據，通過大數據融合計算，**終賦能用戶全鏈路體驗。公司致力于以整車智能產品為拉動，以整車座艙智能+自動駕駛為基礎，以軟件集成能力為抓手，打通硬件+軟件+云系統，聚焦互聯服務、數據智能、座艙體驗和自動駕駛，打造以用戶體驗為中心的創新產品研發模式和場景化車生活服務生態。數字賦能是實現公司愿景的重要保證。3、項目建設的可行性（1）智能化汽車發展前景廣闊汽車行業“新四化”將持續改變傳統車企的產品設計、研發與生產模式。隨著技術成熟度提高、消費者需求日益多元化、對新技術的接納度逐漸提升，智能化汽車的發展空間逐步打開。根據普華永道預測，到2030年，美國、歐盟和中國的汽車互聯服務價值將達到810億美元，汽車自動駕駛技術市場規模將達到2,700億美元。2020年10月，國務院發布《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，提出到2025年，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用；到2035年，高度自動駕駛汽車實現規模化應用。智能化汽車未來發展前景廣闊。（2）我國高度重視智能網聯汽車發展，政策法規標準不斷完善我國高度重視智能網聯汽車發展，《中國制造2025》將智能網聯汽車列入十大重點發展領域之一。《汽車產業中長期發展規劃》明確智能網聯汽車是汽車產業轉型升級的突破口。2020年2月，****發改委等11個****部委聯合印發《智能汽車創新發展戰略》。《智能汽車創新發展戰略》指出，智能汽車已成為全球汽車產業發展的戰略方向，我國擁有智能汽車發展的戰略優勢。2018年4月，工信部、公安部、交通部聯合頒布了《智能網聯汽車道路測試管理規范（試行）》，是我國中央政府出臺的****個規范自動駕駛汽車道路測試的法規文件。各個城市相繼發布智能網聯汽車上路測試的有關政策法規，上海、重慶、北京、河北、浙江、吉林長春、湖北武漢、江蘇無錫等地已建設智能網聯汽車測試示范區，積極推動半封閉、開放道路的智能網聯汽車測試驗證。公司適時開發智能數字化產品，提高自動駕駛車輛相關技術研發投入，調整產品結構，布局高端市場，有利于更好應對市場變化。（3）數字化進程加速，長城汽車布局下一代智能網聯技術隨著自動駕駛技術以及智能網聯技術標準的推廣普及，汽車智能化將從單車智能到車車通信、車路協同等多個場景，**終實現萬物車聯。車輛的感知、決策能力提升需要大量的計算能力，需要更多維度的數據進行融合計算。車輛硬件架構、軟件架構、通信架構三個方面將發生改變。公司始終以用戶出行體驗為產品驅動力，夯實智能座艙、自動駕駛、智慧出行技術底座，圍繞用戶全生命周期價值服務場景，構建具備科技體驗的出行生活空間。長城汽車已布局面向下一代智能網聯電動汽車的技術，涵蓋技術研發、產品創新、智能化轉型，涉及云計算、大數據、工業物聯網、信息安全等；探討用戶、生態和產業鏈融合，提升公司智能網聯技術能力。4、項目投資規模本項目總投資為798,002.54萬元，其中擬使用募集資金投入400,000萬元。5、項目投資效益本項目為研發項目，不直接產生效益。隨著本項目的順利實施，公司將能即時推出滿足市場需求的汽車數字化產品及服務，實現公司汽車業務的戰略升級。